金融|株式会社アルファファイナンシャルプランナーズ|ファイナンシャルプランナー|正社員|#499419の求人一覧
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ファイナンシャルプランナー|年間休日115日・完全週休2日・転勤なし
年間休日115日、完全週休2日制で、プライベートとの両立がしやすい働き方です
転勤なしで、東京を中心に関東圏の訪問が中心です
【人材紹介求人】本求人は、有料職業紹介事業者 株式会社HRプロデュース(厚生労働大臣許可番号 13-ユ-308197)がご紹介する求人です。ご応募後、当社のキャリアアドバイザーよりご連絡し、求人企業へのご紹介を行います。
保険・証券・不動産など幅広い金融商材を扱い、お客様のライフプランを総合的にサポートする仕事です。勤務時間は9:30〜18:30で、完全週休2日制(火・水)のため、平日にも休みを取りやすい働き方です。転勤はなく、訪問エリアは東京を中心に関東圏がほとんどです。新規開拓やテレアポはなく、反響によるお客様からの問い合わせに集中できます。GW・夏季・年末年始休暇や育児・介護休暇など休暇制度も充実しています。
幅広い金融商材でお客様のライフプランをサポート
《新規・ノルマなし》保険・証券・不動産等の金融商材を活用し、お客様の人生設計を総合的にサポートします。
取り扱い商材・サービス
・保険のコンサルティング
・マイホーム購入に向けての組み立て
・iDeCoやNISA等資産運用のプランニング
・不動産投資の紹介・運用サポート
・確定拠出型年金のサポート
・法人向け福利厚生サービス
◆提案の流れ
ヒアリング: お客様の現在の悩みやご要望をお聞きします
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オンライン対応メインで効率的にスケジューリング
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商談件数は平均1日3件程度
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提案: お客様のニーズに応じた最適なプランを提案
例:資産形成を始めたい方 → NISAやiDeCo等のサービス紹介 → 具体的な商品提案 → 契約締結
金融サービスに前向きなお客様が多く、成約率も高め
◆お客様について
・Webサイトや不動産会社、提携先企業経由での問い合わせが大半
・興味を持ってコンタクトいただいた方が対象のため、商談が進めやすい
・年間2,100件以上の安定した反響
【こんな方におすすめ】
・休日を確保して私生活を大切にしたい方
・転勤なしで腰を据えて働きたい方
・新規開拓をせず提案に集中したい方
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