オンラインアドバイザー

拠点 金融オンラインアドバイザー本部

●概要
オンラインアドバイザー(オンライン上での資産形成アドバイス)

●主な業務内容
株式会社400Fが提供する「お金の健康診断」という【お金の悩みを抱える個人のお客様(以下、ユーザー)】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、お金の健康診断に登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール(ZoomやGoogle Meet)を使って資産形成のアドバイスを行います。

オンラインアドバイザーは、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。またアドバイザーはチャットやオンライン面談のみで対応をするためリモートワーク/在宅勤務が可能となります。

単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。

この取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みでの取り組みとなり、現在は証券のみの取り扱いとなりますが、将来的には保険や住宅ローンなど幅広いサービスを取り扱うことで、ユーザーに対して包括的なお金のアドバイスを行っていく予定です。

※400Fは2021年11月に誕生した金融サービス仲介業の第1号認定企業になります。お客様は既存提携先であるSBI証券・楽天証券などから月間8,000件(2022年1月)ほどの登録があるため、自ら顧客を探す必要はありません。

●具体的な業務内容
・チャットを活用してお客様へ資産形成のアドバイスを行う
・オンライン面談を通してライフプランなどの説明を行う
・チャットやオンライン面談を通した顧客フォローを行う
・チームメンバーと一緒に業務効率化の推進
・チームメンバーと一緒にプロダクトに落とし込むための要件の整理

採用情報
必須スキル・経験 ・FP2級もしくはAFP以上のファイナンシャルプランナーの資格
※入社後に会社補助で公的保険アドバイザーの資格も取得していただきます
歓迎スキル・経験 ・証券2種外務員資格もしくは1種外務員資格
求める人物像 ●求める人物像・こんな方に仲間になってほしい
・400Fのミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方
・以前証券会社・銀行・保険会社・保険代理店などで勤務された方
・お客様に胸を張って正しいと言える金融サービスを提供されたい方
・お客様に対して誠実な資産形成のサポートをしたい方
・在宅勤務で資産形成サポート業務に携わりたい方

勤務地

東京都

募集拠点

金融オンラインアドバイザー本部

東京都中央区

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