金融オンラインアドバイザー本部の求人一覧

金融オンラインアドバイザー本部の求人一覧

2 件
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カスタマーロイヤルティ(マネージャー候補/オンラインアドバイザー部門直下)

●概要
顧客ブランディングの設計・構築、及びチームマネジメント

●主な業務内容
株式会社400Fのオンラインアドバイザーは、弊社が提供する「お金の健康診断」という【お金の悩みを抱える個人のお客様(以下、ユーザー)】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、お金の健康診断に登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール(ZoomやGoogle Meet)を使って資産形成のアドバイスを行っております。

この取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みでの取り組みとなり、現在は証券と保険のみの取り扱いとなりますが、将来的には住宅ローンなど幅広いサービスを取り扱うことで、ユーザーに対して包括的なお金のアドバイスを行っていく予定です。

その中で、オンラインアドバイザーと契約したユーザーに対して、ブランディングやロイヤリティを向上させていくマネージャー候補を募集します。
NPSの設計・改善施策の実施、フォローアップセミナーの設計・講師担当、フォローコンテンツの作成など、顧客ブランディング構築に向けた立ち上げに関する業務となります。
現在、オンラインアドバイザーと兼務して1名このポジションを担当しているメンバーがいますが、そのメンバーのマネジメントも含めた業務をお願いしたいと考えています。

<具体的な業務内容>
・カスタマーロイヤルティチームのマネジメント
・NPSの設計および改善施策の策定・実施
・フォローアップセミナーの設計および講師
・フォローコンテンツの策定
・アップセル・クロスセルの戦略策定

拠点 金融オンラインアドバイザー本部

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オンラインアドバイザー

●概要
オンラインアドバイザー(オンライン上での資産形成アドバイス)

●主な業務内容
株式会社400Fが提供する「お金の健康診断」という【お金の悩みを抱える個人のお客様(以下、ユーザー)】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、お金の健康診断に登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール(ZoomやGoogle Meet)を使って資産形成のアドバイスを行います。

オンラインアドバイザーは、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。またアドバイザーはチャットやオンライン面談のみで対応をするためリモートワーク/在宅勤務が可能となります。

単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。

この取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みでの取り組みとなり、現在は証券のみの取り扱いとなりますが、将来的には保険や住宅ローンなど幅広いサービスを取り扱うことで、ユーザーに対して包括的なお金のアドバイスを行っていく予定です。

※400Fは2021年11月に誕生した金融サービス仲介業の第1号認定企業になります。お客様は既存提携先であるSBI証券・楽天証券などから月間8,000件(2022年1月)ほどの登録があるため、自ら顧客を探す必要はありません。

●具体的な業務内容
・チャットを活用してお客様へ資産形成のアドバイスを行う
・オンライン面談を通してライフプランなどの説明を行う
・チャットやオンライン面談を通した顧客フォローを行う
・チームメンバーと一緒に業務効率化の推進
・チームメンバーと一緒にプロダクトに落とし込むための要件の整理

拠点 金融オンラインアドバイザー本部

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